2015中国皮革行业经济运行：经济发展阵痛期，皮革行业难独善其身

4月15日，中国皮革协会在北京职工之家召开2015中国皮革行业经济运行新闻发布会。

中国皮革协会常务副理事长兼秘书长 李玉中

2015年，全球经济形势增长动力不足，地区局势冲突博弈加剧；中国经济发展进入新旧动能转化的阵痛期，经济增长由高速转入中高速。我国皮革、毛皮及制品和制鞋业亦难以独善其身，销售收入、利润和进口保持平稳增长，但增速继续回落；出口同比出现了自2010年来首次下降。具体而言，2015年皮革行业发展呈现出两大特征：一是下行压力加大，二是行业分化明显。

一、行业发展放缓，下行压力加大，这一特征在景气指数、销售收入、利润总额、进出口、市场销售等系列指标上有着明显体现。

纵观2011-2015年，五年来中轻皮革景气指数年度曲线逐年下移，2015年首次进入渐冷区间，月度均值为89.36。2015年中轻皮革细分指数中，只有出口指数处于稳定区间，月度均值为98.23；

销售收入与利润总额则在渐冷区间波动，月度均值分别为89.54和82.31。销售收入、盈利总体增长平稳，增速回落。2015年我国规上皮革、毛皮及制品和制鞋行业销售收入1.4万亿元，同比增长6.1%,增速回落3个百分点；利润总额887.3亿元，同比增长5.4%，增速回落3.1个百分点。

出口下滑可谓出人意料，一路走低的趋势在进入下半年后愈发明显。2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业出口861.3亿美元，同比下降3.1%。其中，出口额占比59.4%的制鞋业，同比下降5.1%，而去年同期增速为11.8%。占行业出口总额80%的广东、浙江、福建、江苏和山东出口前五省份，平均增速由上年的4.9%回落到下降0.8%。

2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业进口额为95.7亿美元，同比增长2.1%，增速回落8.6个百分点。受需求下降的影响，进口额占行业进口总额46%的半成品革和成品革，增速分别从上年的15.7%和3.9%回落到下降5.4%和9.6%。

国内市场销售低迷，线上线下量增额降，低价模式大行其道。从线下来看，2015年全国重点大型零售企业全年鞋类销量1.1亿双，同比增长1.3%，零售额450亿元，同比下降5%。从线上来看，15家电商网站的鞋销售量为5.5亿双，同比增长7.3%；销售额693亿元，同比下降3.2%；包销售量1.3亿只，同比增长0.9%，销售额149.4亿元，同比下降19.1%。

二、行业分化不仅体现在生产、进出口等宏观方面，也体现在企业间差异的微观层面。

从行业主要产品产量来看，轻革和皮鞋保持增长，皮革服装和毛皮服装下降。2015年，全国规上轻革产量6亿平方米，同比增长2.2%，加快1.6个百分点，主要是受汽车和皮面家具增长的拉动。而下游的制品行业则有不同程度的增速回落，皮鞋产量增速回落1.9个百分点，皮革服装产量增速回落23.4个百分点，毛皮服装产量减速放缓91.5个百分点。

从出口目标市场来看，2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业出口前五市场分别是美国、欧盟、东盟、日本、香港，合计占比64.3%。其中，对美国、东盟出口同比分别增长5.6%和8.7%，拉动作用明显；对欧盟、日本、香港出口则全面下降，降幅分别为4.1%、6.3%和9.7%。

2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业从对金砖四国出口来看：只有对印度出口增长了11.5%，对俄罗斯、南非、巴西等市场均有不同程度的下降，同比分别下降33.2%、5.2%、16.1%。 2015年行业进口结构来分化更为明显，一方面是原料进口下降5.2%，另一方面是制成品呈现11.2%的增长，占比提升至48.2%，产品进口消费导向更加明显。2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业进口前三分别是欧盟、东盟和巴西，进口增长主要依赖东盟的拉动，自东盟进口23.2亿美元，占比24.2%，同比增长43.9%；而自欧盟、巴西等地的进口分别下降6.6%和13.3%。

中国皮革协会在今年初对企业2015生产经营情况进行了调研，发现企业间的分化明显，一些设计能力弱、市场控制力差、管理不规范，创新不足的企业勉强度日，朝不保夕，而一些注重管理、渠道、技术、产品创新的企业，仍保持了较快的增长势头。既有奥康、康奈、巨一、金猴等传统品牌实现不同程度的增长，也有洛弛等后起之秀在户外浪潮、互联网+的风口中实现销售收入33%的超高速增长。

从2016年初行业的经济运行来看，数据不容乐观，前景并不明朗。今年1-2月行业出口122.9亿美元，同比下降21.1%。进口12.1亿美元，同比下降10.2%。除了行业创新能力不足，品牌弱、渠道控制力不强，在全球产业链中处于中低端自身原因外，还面临着市场需求增长乏力，国内低成本竞争优势减弱、要素驱动模式难以维继，产业向东南亚和非洲转移、资源环境负荷接近上限等发展限制。

但是我国经济运行平稳增长的基本面没有改变。我国具有极具潜力的巨大内消市场、完整的产业链条、高效的产业集群、高素质产业队伍、世界第一的巨大产能的优势，短期内没有一个国家和地区能够承接这种巨大的产能，这些都是中国皮革产业发展的有效基础支撑；而随着智能制造的推进，供给侧结构性改革的深入，产业结构逐步优化，以及创新型人才的培育，将为中国皮革产业发展提供新的动力源泉。预期今年皮革业基本保持平稳运行，销售收入、利润等主要指标保持平稳增长；出口不确定因素较多，一方面要看全球经济走势，另一方面还要看我国财政政策的支持力度。